文 任泽平
近期美伊战争大反转，从冲突升级到停火和谈，加上市场对地缘冲突逐渐脱敏，全球市场迎来大反攻。我之前预测“美伊战争降温，最后的极限博弈，黎明不远，千金难买牛回头”，正在验证。
1、美伊战争大反转
美伊战争逐步降温，双方都释放出和平谈判信号，停火协议继续延长，双方可能近期举行第二次谈判。未来还会一波三折，但战争降温的信号明朗，TACO交易继续有效。
战争降温的主要原因：油价是命门，中期选举是核心利益，霍尔木兹海峡是新核弹，近期TLP支持率创新低，需要尽快结束战争挽回选票。尤其油价大涨，伤害的主要是铁锈州、农业州的穷人，也是TLP的核心票仓，而且国内民众反战情绪高涨，越来越多的美国人意识到在这场战争中没有利益，为了以色列两肋插刀，巨额军费买单，不是美国优先而是以色列优先。
2、美伊双方其实都想和谈
美国、TLP和万斯都想尽快结束战争，挽救不断下降的支持率，但需要体面离场，不然会被舆论认为战争白打了，花了这么多军费，什么也没捞到。
伊朗也不想继续打，实际受损方，但需要永久停火保障和对霍尔木兹海峡的控制权，伊朗找到了新核武器—霍尔木兹海峡。
美伊双方和谈代表都是主和派，美方由一开始就反对战争的副总统万斯带领，伊朗由温和的议会议长卡利巴夫带领，可见美伊双方都想结束战争，无非要价条件有差距。
只有以色列想继续打，而且裹挟美国深陷战争泥潭。
未来美伊还会有第二次、第三次谈判，不可能一次谈成。战场上拿不到的结果，不可能在谈判桌上拿到。现在伊朗事实上控制了霍尔木兹海峡。但TLP威胁通封锁海峡，扼杀伊朗经济，把伊朗逼回谈判桌。
我判断，未来可能实现最低限度停火协议：伊朗承诺暂时不发展核武器并开放海峡，换取制裁松绑、收取海峡过路费用于重建等。TLP宣布赢麻了，实现了限制伊朗核武器的目标，拉选票。不确定性因素来自以色列。
3、市场正在脱敏，回归基本面
市场对地缘冲突逐渐免疫脱敏，更多回归到公司和行业的基本面。2022年俄乌冲突爆发之初，全球市场巨震，现在已经基本脱敏。
作为20多年金融行业老法师，我最早提出这一判断，现在市场普遍讨论“脱敏”。见得多，经验多一些，多反思，就能更理解市场和人性的规律。
我一周前会员内部预测：“美伊战争降温海口股票配资平台，最后的极限博弈，千金难买牛回头，调整是机会，提前布局六大确定性机会”，“最黑暗的时刻正在过去，黎明不远”。
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